Подскажите пунктуацию во фразе

Question

"Армия чего-то стоит только в одном случае" - запятая не нужна
"Армия чего-то стоит, если ей командуют хорошие командиры" - запятая нужна
А вот как быть с фразой "Армия чего-то стоит только если ей командуют хорошие командиры"? Что-то мне интуитивно и отсутствие, и наличие запятой кажется неправильным : ( Какое правило это регулирует?

Answer 1

Интересно, что закавычивание тоже относится к пунктуации, на что не обратили внимания ответившие выше. Приведем один из ответов к правильной форме:

— Сложное предложение. После "стоит", з-тая нужна. (Можно иначе: перед "только" запятая нужна. )